Risikoanalyse
Eine strukturierte Risikoanalyse schafft die Grundlage für Bedarfsermittlung und Produktempfehlungen.
Financial Guidance Gruppe
Die neue Referenz
für Finanzberatung.
Unser Ziel bis 2030: eine Beratung, in der qualifizierte Spezialisten, moderne KI-Unterstützung und ein starkes Netzwerk zusammenwirken.
Die Gruppe kennenlernen01 / Die Gruppe
Ein Verbund,
ein gemeinsames Ziel.
Financial Guidance verbindet Beratung, Maklervertrieb und gemeinsame Funktionen unter einem Dach. Die Gesellschaften arbeiten gleichberechtigt nebeneinander und richten ihr Handeln an den Interessen ihrer Mandanten aus.
Spezialisten-Netzwerk
Berater mit unterschiedlichen Schwerpunkten bringen ihre Kompetenz in die Lösungen für Mandanten ein.
Gemeinsame Services
Klare Rollen und zentrale Funktionen verbinden die Gesellschaften und ihre Angebote miteinander.
02 / Gesellschaften
Kompetenz, die
zusammen wirkt.
Drei spezialisierte Gesellschaften schaffen einen Beratungsverbund für private und unternehmerische Anliegen.
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03 / Beratungsablauf
Vom ersten Gespräch
bis zur Begleitung.
Die FG Assekuranz macht den Beratungsweg nachvollziehbar. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und orientiert sich an der Situation und den Zielen des Mandanten.
- 01
Daten aufnehmen
Situation, Ziele und Ausgangslage erfassen. Die Risikoanalyse bildet die Beratungsgrundlage.
- 02
Bedarf klären
Die Analyse auswerten, Wünsche besprechen und die Themen mit dem größten Handlungsbedarf festlegen.
- 03
Angebote vergleichen
Geeignete Lösungen vergleichen und die Auswirkungen auf die vereinbarten Ziele transparent machen.
- 04
Antrag begleiten
Die Umsetzung begleiten, bis die vereinbarte Lösung abgeschlossen ist.
- 05
Vertrag betreuen
Bestehende Verträge regelmäßig prüfen und die Planung bei Veränderungen im Leben aktualisieren.
04 / Kontakt
Gemeinsam die
Zukunft gestalten.
Sie interessieren sich für eine Beratung, eine Zusammenarbeit als Berater oder für die Financial Guidance Gruppe?
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